北京格上理財顧問有限公司是國內領先的獨立財富管理機構，成立于2007年11月，注冊資本金2000萬元。格上理財于2014年獲得基金業協會頒發的證券投資基金管理人資格，正式成為金融機構。  

格上理財服務于中國高凈值個人及機構投資者。聚焦于投資起點在100萬元以上的金融產品。產品線涵蓋信托產品、資管產品、陽光私募基金、地產基金、PE私募股權基金、海外基金。為投資者提供多維度的理財配置方案。  格上理財全球采集理財產品，嚴格篩選并持續管理產品存續期間的風險，確保每一個理財產品都經過專業研究團隊的深度研究。通過全面的產品篩選及嚴格的風險控制體系，為高凈值客戶實現資產的保值增值。 

格上理財以“5P”原則，對陽光私募基金管理人進行嚴格的多維度篩選。數據表明：精選個股策略在震蕩市和上漲市中表現最優；趨勢交易策略在下跌市最為穩健。沒有萬能的基金經理，結合市場選擇適合的基金才是良策！格上理財作為投資顧問，會對市場狀況、投資組合進行實時跟蹤。當市場風格轉換、基金投研能力下降、投資策略失靈等不利情況出現時，及時調整TOT的私募基金組合。

格上理財以領先的財富管理體系，配備專業研究團隊，專注審視國內外宏觀經濟變化，深度分析并挖掘優質理財產品。格上理財獨立于基金公司、信托公司、銀行等產品提供機構，以獨立的立場，為投資人提供專業、獨立、審慎的投資顧問服務。

格上理財網是北京格上理財顧問有限公司的官方網站。格上理財公司成立3年多來，網站改版過3次，致力于打造專業的財經門戶網站。該網站能為廣大讀者免費提供陽光私募資訊和格上獨家研究、固定收益信托資訊與產品分析、私募股權投資基金的分析和獨家解讀，以及財經要聞等各大板塊。

格上擁有國內一流的專業研究團隊，研究員曾在知名基金公司和私募公司任職。格上關注國內外宏觀經濟的發展，對金融市場的大環境進行跟蹤分析，格上力求為客戶選擇最合理的財富配置方案;格上深刻理解基金行業的運作，格上用適宜的方法評價私募。格上理財不僅追求“把雞蛋放在不同的籃子里”，而且“要把每一個雞蛋放在最正確的籃子里”

格上獨立于基金公司、信托公司、銀行、券商等產品提供機構，以獨立的立場，為投資人提供獨立、專業、審慎的理財方案。格上定位于為高凈值人士提供投資顧問服務，以家庭資產保值為前提，尋求合理的增值效果，審慎的態度是實現這一目標的保障。